Creación y gestión de informes
ITM Platform permite crear informes personalizados que serán de gran utilidad a la hora de disponer en el seguimiento y control de los datos que se requieran a tiempo real. Todos los informes de ITM Platform son exportables a Excel. También puede crear informes y gráficos con datos de ITM Platform en Excel a través de una integración de ambos sistemas utilizando Power Query, como puede ver en el siguiente artículo.
Se van a poder generar tres tipos de informes en ITM Platform:
Los informes de listas se pueden crear desde varias secciones de ITM Platform dependiendo de cual sea la información que se desee analizar. En un gran número de secciones de ITM Platform existe la posibilidad de definir y ver una lista de elementos que se puede exportar a Excel.
Por ejemplo, en el área de proyectos podemos generar una tabla en la que podremos ver los parámetros y características más importantes de cada proyecto. Estos listados se pueden personalizar (
seleccionar los campos que deseemos ver), se pueden filtrar (
seleccionar sólo un grupo de proyectos), 
configurar el numero de filas del informe y 
Exportar a Excel (para trabajar con la información en una hoja de cálculo).
Los informes personalizados son los más recomendables en cuanto a su flexibilidad y capacidad de analizar cualquier dato de ITM Platform.
Estos informes se pueden gestionar desde el área de Informes del menú de Gestión de su entorno ITM Platform y podrán crear sus propios informes haciendo click en Añadir nuevo informe.
Posteriormente debemos seleccionar cual va a ser el elemento fundamental del informe, lo cual va a determinar el caracter y la información que se va a poder mostrar del informe. Las opciones principales son:
- Proyectos
- Servicios
- Tareas
- Compras
- Ingresos
- Parte de horas
Una vez seleccionado el elemento principal de su informe haga click en el botón Crear nuevo informe.
En la siguiente pantalla ya puede crear su informe y previsualizarlo a tiempo real. Para crear su informe debe seleccionar:
- Los campos que quiere que se incluyan en el informe: para ello arrastrar los campos de la columna izquierda.
- Los filtros que desea que se apliquen en el informe, para ver sólo unos elementos concretos
- Las agrupaciones que desea que se apliquen: para ello debe arrastrar los campos que incluye el informe a la primera linea donde se puede leer el texto «Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agruparla»
- El orden de los elementos que se muestran se puede modificar para cada campo del informe
Nota: Tenga en cuenta que mientras se está creando el informe no puede ver todos los datos del mismo, sólo es una previsualización, de modo que aunque no previsualice ningún dato el informe final presentará los datos definitivos.
Una vez configurado pueden guardar el informe:
- Privado: Será visible sólo para el creador del informe
- Público: Será accesible para todos los usuarios que puedan acceder al área de informes
Posteriormente podrán consultar su informe guardado tantas veces como desee y siempre se mostrará la información actualizada a tiempo real. Los informes creados pueden ser editados por su creador o copiados por cualquier usuario que tenga acceso al mismo.
Los informes predefinidos estaban presentes en versiones anteriores de ITM Platform. Las funcionalidades de los mismos pueden ser cubiertas por los otros tipos de informes. Si tiene cualquier duda en como hacerlo no dude en contactar con soporte@itmplatform.com