Criação e gerenciamento de relatórios

ITM Platform permite que você crie relatórios personalizados que serão muito úteis quando se trata de rastrear e controlar os dados que são necessários em tempo real. Todos os relatórios da ITM Platform são exportáveis para o Excel. Você também pode criar relatórios e gráficos com os dados da ITM Platform no Excel por meio de uma integração de ambos os sistemas usando o Power Query, como você pode ver no seguinte artigo.

Você poderá gerar três tipos de relatórios no ITM Platform:

Relatórios de listas

Os relatórios de lista podem ser criados a partir de várias seções de ITM Platform, dependendo de quais informações você deseja analisar. Em muitas seções de ITM Platform, existe a possibilidade de definir e visualizar uma lista de elementos que podem ser exportados para o Excel.

Por exemplo, na área do projeto, podemos gerar uma tabela na qual podemos ver os parâmetros e características mais importantes de cada projeto. Essas listas podem ser personalizadas (selecione os campos que queremos ver), podem ser filtradas (selecione apenas um grupo de projetos), configure o número de linhas no relatório e exporte para Excel (para trabalhar com as informações em uma folha de cálculo).

Relatórios personalizados

Os relatórios personalizados são os mais recomendados em termos de flexibilidade e capacidade de analisar quaisquer dados da ITM Platform.

Esses relatórios podem ser gerenciados na área Relatórios do menu Gerenciamento do seu ambiente do ITM Platform e você pode criar seus próprios relatórios clicando em Adicionar novo relatório.

Posteriormente, devemos selecionar qual será o elemento fundamental do relatório, que determinará o caractere e as informações que serão mostradas no relatório. As principais opções são:

  • Projetos
  • Serviços
  • Tarefas
  • Compras
  • Receitas
  • Quadro de Horários

Depois de selecionar o elemento principal do seu relatório, clique no botão Criar novo relatório.

Nota: Tenha em mente que enquanto você estiver criando o relatório, você não poderá ver todos os dados dele, é apenas uma pré-visualização, por isso, mesmo que você não visualize nenhum dado, o relatório final apresentará os dados finais.

Depois de configurado, você pode salvar o relatório:

  • Privado: ficará visível apenas para o criador do relatório
  • Público: será acessível a todos os usuários que podem acessar a área de relatórios

Posteriormente, você poderá verificar seu relatório salvo quantas vezes desejar e as informações atualizadas sempre serão exibidas em tempo real. Os relatórios criados podem ser editados pelo seu criador ou copiados por qualquer usuário que tenha acesso a ele.

Relatórios pré-definidos

Os relatórios predefinidos estavam presentes em versões anteriores de ITM Platform. As funcionalidades destes podem ser cobertas pelos outros tipos de relatórios. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer isso, entre em contato com support@itmplatform.com

Na próxima tela, pode criar seu relatório e visualizá-lo em tempo real. Para criar seu relatório, deve selecionar:

  • Os campos que deseja incluir no relatório: para isso, arraste os campos na coluna da esquerda.
  • Os filtros que deseja aplicar no relatório, para ver apenas elementos específicos
  • Os agrupamentos que deseja aplicar: para fazer isso, você deve arrastar os campos incluídos no relatório para a primeira linha onde você pode ler o texto “Arraste o título de uma coluna e solte-o aqui para agrupá-lo”
  • A ordem dos itens mostrados pode ser modificada para cada campo de relatório