Modelos do Power BI para ITM Platform

Os Modelos Power BI para ITM Platform são indispensáveis para os utilizadores que pretendem criar dashboards e visualizar os dados da sua organização.

Concebidos especificamente para o ITM Platform, estes modelos fornecem gráficos e análises baseados nas melhores práticas de gestão de projectos. Oferecem também a possibilidade de integração com outras aplicações, como o seu ERP ou CRM.

Pode utilizar os modelos como um modelo para criar relatórios e painéis de controlo personalizados para monitorizar o desempenho dos seus projectos, identificar problemas e tomar decisões informadas em tempo real.

O que precisa:

• Um modelo
• Power BI Desktop para personalizar o modelo (gratuito)
• Um serviço Power BI se pretender publicá-lo na Internet (opcional)

Com o Serviço Power BI, pode publicar relatórios num ambiente privado ao qual apenas os utilizadores da sua organização podem aceder, mas a um custo. Em alternativa, pode utilizar o Power BI Desktop para criar relatórios e visualizações sem os publicar online.

Depois de ter configurado o modelo e o Power BI Desktop, pode:

• Ligar o modelo à ITM Platform
  Publicar dashboards no serviço Power BI

Para personalizar modelos e criar dashboards adaptados à sua organização, abra o modelo no Power BI Desktop e efectue as alterações desejadas. Pode personalizar os gráficos, tabelas, índices e visualizações de acordo com as suas necessidades.

Se precisar de ajuda, pode encontrar a documentação online ou pedir apoio à ITM Platform ou a um consultor especializado.

Como funciona Power BI com ITM Platform

Modelos disponíveis

Indicadores de saúde		Exibe a saúde dos projetos e do portfólio com cálculos padronizados de saúde
Resumo dos projetos com estado		Lista de projetos com informações básicas, incluindo a capacidade de visualizar os detalhes dos projetos nas versões cascata e ágil.
Análise Financeira		Visualização do comportamento dos orçamentos e análise financeira por dimensões.
Resumo de finanças e programação		Além da visualização anterior, inclui uma visão do cronograma dos projetos e seu progresso.
Análise de Esforço		Visualização do comportamento do esforço e análise desse esforço por dimensões.
Modelo completo		Inclui todas as visualizações anteriores integradas em um relatório único, ideal para a PMO ou para um executivo.

Ligar o modelo à ITM Platform

Essencialmente, é necessário editar os parâmetros da instância e a chave API, clicar em “Actualizar” e verificar se a informação foi carregada correctamente.

• Descarregue a amostra PBIX e abra-a no Power BI Desktop.
• Clique em Transformar dados → Editar parâmetros

• Preencha os valores para a Instância (ambiente) e a Chave de API e clique em OK. Os parâmetros ProjectId e TaskId só são necessários para efectuar alterações às consultas.

  • Para encontrar a Instância (ambiente), procure a primeira parte do URL da sua conta da ITM Platform. Por exemplo, se o URL da ITM Platform for https://app.itmplatform.com/minhaempresa/UserPages/Home.aspx, a instância seria “minhaempresa” (sem aspas).

  • Para gerar a Chave de API, vá para a seção “Meu Perfil” da sua conta da ITM Platform e selecione a guia “API KEY”.

    • Clique no botão “Gerar” para criar uma nova Chave de API.

    • Depois que a Chave de API for gerada, copie-a e armazene-a em um local seguro. Note que apenas os últimos quatro caracteres da chave serão exibidos, portanto, certifique-se de copiar a chave inteira.

    • Cole a Chave de API no parâmetro “API KEY”.

• Se for apresentada uma caixa de diálogo de início de sessão, deve ser seleccionada a opção Acesso anónimo.

• Clique em “Actualizar” e aguarde que o processo de actualização termine. Pode demorar vários minutos, dependendo da quantidade de informações no ambiente.

• Verificar se as informações foram carregadas no relatório:

Publicar dashboards no serviço Power BI

Para aceder e manter actualizados os relatórios online do serviço Power BI, é necessário publicar os ficheiros PBIX na aplicação web Power BI, configurar as credenciais e agendar a actualização automática do registo.

Proceda da seguinte forma:

• Certifique-se de que o ficheiro Power BI local está ligado e actualizado de acordo com o procedimento descrito acima.
• Publique o PBIX na aplicação Web do Power BI clicando no botão Publicar no Power BI Desktop.

• Escolha o local de publicação. Recomenda-se a utilização de um espaço de trabalho personalizado e não do My Space.

• Aguardar a conclusão do processo de publicação:

• Navegue para o espaço de trabalho para identificar o conjunto de dados:

• Clique em … para visualizar o menu do conjunto de dados e clique em Configuração:

• Clique em Iniciar sessão para verificar se a fonte de dados está acessível:

• Expanda a secção Actualização automática e defina o calendário pretendido:

• Clique na ligação acima para visualizar o conjunto de dados:

Clique em Actualizar e aguarde que o conjunto de dados seja actualizado:

• Verificar se o relatório é apresentado correctamente:

Os modelos Power BI para ITM Platform são ferramentas para criar dashboards e visualizar dados de projectos. Fornecem gráficos e análises baseados nas melhores práticas de gestão de projectos e a capacidade de integração com outras aplicações.

• Para personalizar modelos e criar dashboards personalizados, abra o modelo no Power BI Desktop e efectue alterações aos gráficos, tabelas e visualizações.
• Para aceder a relatórios online e mantê-los actualizados, publique ficheiros PBIX na aplicação Web do Power BI e configure as credenciais e a agenda para actualizar os registos automaticamente. O Power BI Desktop pode ser utilizado para criar relatórios e visualizações sem os publicar online.

Quando utilizar o ITM Platform Custom Dashboards ou a ligação ao Power BI?

Os painéis de controlo personalizáveis da ITM Platform fornecem análises que permitem aos utilizadores visualizar e acompanhar o desempenho dos seus projectos em tempo real. No entanto, estas funcionalidades são mais limitadas do que as do Power BI.

Por conseguinte, se necessitar de uma integração de informações mais completa a partir de aplicações de terceiros ou de funcionalidades de análise e visualização de dados mais abrangentes, recomendamos o Power BI.

A escolha entre os painéis de controlo da ITM Platform e Power BI depende das necessidades específicas de análise e visualização de dados da organização.

Como usar painéis personalizáveis ​​no ITM Platform

Os painéis personalizados da ITM Platform permitem que você acesse painéis integrados, crie os seus próprios ou modifique os painéis existentes para atender às suas necessidades.

Esses painéis são compostos por gráficos que representam informações úteis sobre qualquer entidade ou entidades na plataforma ITM, como projetos, tarefas, riscos, problemas, receita ou compras.

Para acessar a lista de painéis, acesse o menu de gerenciamento e clique em “Dashboards”.

Se a sua organização ainda não criou painéis personalizados, você terá acesso aos pré-configurados, que você pode duplicar e editar.

⚠️ Lembre-se de que esse recurso está atualmente em versão beta e acessível apenas a alguns clientes. Ele será implantado assim que todos os recursos forem validados.

Editando ou criando um painel

Ao editar um painel existente ou criar um novo, você encontrará um menu de três pontos no canto superior direito.

Este menu lhe dará acesso para adicionar novos gráficos, alterar o layout ou alterar as permissões para outros usuários

Adicionando um novo gráfico

Para adicionar um novo gráfico, você pode escolher um tipo de gráfico, como coluna, barra, linha, área ou pizza, e selecionar uma tabela, como “projetos”. Em seguida, escolha uma categoria, como “objetivo de negócios”, e adicione uma tabela secundária, se necessário. Em seguida, selecione um valor, como “custo real total”, e escolha uma operação a ser executada nesse valor, como contagem, soma, média, máximo, mínimo ou o primeiro valor.

Depois de selecionar a operação, uma visualização do gráfico aparecerá e o título do gráfico será gerado automaticamente como uma sugestão. Você pode alterar o título do gráfico a qualquer momento, conforme sua conveniência. Quando terminar, clique em salvar e seu novo gráfico será carregado no painel, mostrando os valores reais.

Todos os gráficos em um painel compartilharão o mesmo conjunto de dados, permitindo que você defina um filtro global para seu painel.

Filtragem

Para editar filtros, clique no botão editar filtro na parte superior dos painéis. Ao clicar nele, você pode adicionar filtros que afetarão todos os seus gráficos. Se você precisar de gráficos com filtragem diferente, crie um painel separado.

Ao editar o filtro, selecione uma tabela presente no conjunto de dados, como “projetos” e, a seguir, selecione por qual campo deseja filtrar, como “duração”. Dependendo do campo que você escolheu, você terá um operador que você pode escolher, como igual, não igual, inclui, não inclui, menor que, menor ou igual, maior que, ou maior ou igual. Você pode adicionar quantas linhas de filtro forem necessárias para adaptar seu painel às suas necessidades específicas.

⚠️ Lembre-se de que os painéis do ITM Platform estão buscando seus dados em tempo real e alguns desses campos são calculados. Dependendo da complexidade e volume de seus dados, plotar seu painel pode demorar um pouco. Portanto, tenha cuidado ao selecionar campos calculados, como custos estimados e desvios esperados.

Alteração do layout do painel:

Para personalizar o design geral do painel, clique em “Layout” no menu principal. Existem duas opções principais:

• Gráficos por linha: você pode escolher um número fixo de gráficos por linha ou um número flexível de gráficos por linha. Quando você seleciona um número fixo de gráficos por linha, o tamanho do gráfico se adapta para caber no número de gráficos escolhidos em uma linha. Se você selecionar a largura do gráfico, o número de gráficos por linha mudará dependendo do tamanho da janela. Se você não tiver certeza sobre qual opção escolher, recomendamos a padrão, que é uma largura fixa por gráfico com um número flexível de gráficos por linha.

• Proporção altura/largura: você pode alterar a proporção altura/largura para criar diferentes formas de gráficos em seu painel.

Permissões

Para acessar o editor de permissões, clique no menu de três pontos e depois em “Permissões”. Lá, você verá uma lista de usuários e funções com acesso. Se você criou o painel, você se encontrará como um editor.

Para conceder acesso a outros usuários ou funções, basta implantar o menu suspenso e selecionar os usuários ou funções específicos aos quais você deseja conceder acesso. Depois de selecionar o usuário ou a função, escolha se deseja torná-lo um editor ou visualizador. Em seguida, clique em “adicionar” e eles serão adicionados à lista de usuários ou funções com permissões concedidas.

Incorporação de Painéis

Depois de definir um painel no ITM Platform, você pode incorporá-lo em suas próprias páginas da web, como a intranet de sua organização. Este modo não exigirá que os usuários façam login no ITM Platform, pois as credenciais do painel serão incorporadas na página da web.

⚠️ Este recurso está sendo implantado atualmente entre os usuários com acesso aos painéis.

Os painéis personalizados da ITM Platform oferecem uma variedade de recursos para ajudá-lo a acessar e visualizar seus dados. Desde a edição e personalização de seus gráficos até a filtragem e alteração do layout, você pode adaptar seu painel às suas necessidades específicas. Com a capacidade de conceder permissões e incorporar painéis, o ITM Platform facilita o compartilhamento de seus dados com outras pessoas em sua organização.