Gestión de compras

Las compras (también denominadas gastos, costes externos, etc.) pueden incluir desde bienes hasta servicios. Junto con las horas de trabajo, constituyen parte del coste total de un proyecto.

GESTIÓN > Proyectos > [Proyecto] > Compras

En la pestaña Compras de un proyecto, encontrará dos secciones:

1. Partida presupuestaria
   Aquí, usted puede ver y gestionar las partidas presupuestarias del proyecto. Puede establecer la cantidad disponible para cada partida presupuestaria.

2. Compras
   Esta sección muestra una lista de las compras existentes. Usted puede:

3. Crear nuevas compras
4. Crear compras recurrentes
5. Importar compras desde un archivo CSV

Creación de compras

Al crear una nueva compra, usted puede: - Establecer el nombre y la descripción - Seleccionar la partida presupuestaria de la que se extraerá el importe - Elegir el tipo de compra - Especificar el proveedor - Seleccionar el estado

Si el estado es uno que indica un “valor real”, podrá ingresar el importe real de la compra. También puede adjuntar documentos y consultar el historial de estados.

Sección de proyección de la compra

Usted puede vincular la compra a una tarea. Al hacerlo, la fecha de vencimiento de la compra se alineará con la fecha de inicio o finalización de la tarea, y podrá establecer un desfase (offset). También puede especificar aquí el importe proyectado.

Sección del importe real de la compra

Esta opción se activará si el estado de la compra es de tipo “valor real”. Ingrese el importe confirmado en esta sección.

Sección de campos personalizables

Si ha creado algún campo personalizable, aparecerán aquí.

Una vez que se crea una compra, los importes proyectados y reales se reflejarán en la partida presupuestaria correspondiente.

Pestaña Compras de la tarea del proyecto

GESTIÓN > Proyectos > [Proyecto] > Tareas > [Tarea] > Compras

Esta pestaña muestra las compras que se han creado o asignado a una tarea específica. Sirve como una referencia rápida para ver todas las compras relacionadas con dicha tarea.

Cómo afectan las compras al presupuesto del proyecto

En la sección Presupuesto del proyecto, normalmente encontrará tres bloques principales: 1. Presupuesto (Top Down Budget)
Se establece manualmente al inicio del proyecto, indicando la cantidad total disponible. 2. Estimación (Bottom Up Budget)
Refleja la suma de todos los importes de las cuentas presupuestarias, incluyendo las compras proyectadas. 3. Valores reales (Actual values)
Muestra la suma de todas las compras que tienen un estado de “valor real”.

Parámetros de compra

Navegación en el menú principal: CONFIGURACIÓN > Parámetros

En Parámetros de Compra, usted puede definir: - Tipos de compra - Estados de compra

En la pestaña Estados de compra, puede especificar qué estados cuentan como “valor real”. Una vez marcados, estas compras se incluirán en el coste real del proyecto.

Facturación de compras

ORGANIZACIÓN > Costes

La opción Facturación de compras muestra todas las compras a través de todos los proyectos y servicios. Usted puede filtrar la lista en función de distintos criterios. Esta funcionalidad es especialmente útil para aquellos que necesiten gestionar y revisar las compras sin requerir acceso a proyectos individuales.