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Informes y listas

En ITM Platform, los informes y las listas forman parte de las funcionalidades de análisis de datos, proporcionando a los usuarios diferentes maneras de visualizar y exportar información.

  • Listas: Se trata de secciones en pantalla donde se muestran entidades como proyectos, tareas, recursos o compras en un formato estructurado. Permiten a los usuarios filtrar y ordenar, ofreciendo una visión rápida de los registros y facilitando la navegación a través de los diferentes elementos.

  • Informes: Forman parte de la sección de informes y están diseñados para proporcionar resúmenes estructurados, análisis e insights basados en los datos disponibles. Los informes vienen preconfigurados para destacar métricas y tendencias clave, ayudando a los usuarios en la toma de decisiones y en el seguimiento del rendimiento.

Ambas, las listas y los informes, pueden exportarse a Excel, lo que permite a los usuarios analizar, manipular y compartir los datos fuera de ITM Platform.

Listas

Las listas en ITM Platform permiten a los usuarios mostrar, filtrar y exportar datos clave de los proyectos. Se pueden crear a partir de diferentes secciones, dependiendo de la información que desee analizar. Muchas secciones ofrecen listas configurables que pueden exportarse a Excel para un análisis posterior.

Listas configurables

Por ejemplo, en la sección de Proyectos, puede generar una tabla que muestre parámetros esenciales del proyecto, como el estado, la prioridad y las fechas. Estas listas ofrecen diversas opciones de configuración:

  • Sección de filtros: En la parte superior de la lista, los usuarios pueden refinar los datos mostrados aplicando filtros como el nombre del proyecto, el estado de aprobación, la unidad y la prioridad. Esto permite un análisis enfocado de conjuntos de datos específicos.
  • Selector de columnas: Los usuarios pueden personalizar qué columnas son visibles, asegurándose de ver únicamente la información más relevante. Esta característica ayuda a adaptar la lista a necesidades específicas.

Consideraciones de rendimiento

Agregar más columnas a la lista, especialmente aquellas que contienen datos calculados (por ejemplo, costes estimados, progreso esperado), incrementa la complejidad de la consulta. Esto puede afectar el rendimiento, haciendo que la lista se cargue más lentamente, particularmente cuando se trabaja con conjuntos de datos grandes. Se recomienda mantener las listas optimizadas seleccionando solo los campos más esenciales.

Una vez configurada, la lista puede exportarse a Excel, permitiendo a los usuarios manipular y analizar los datos en una hoja de cálculo.

Informes personalizables

Los informes en ITM Platform ofrecen flexibilidad y potentes capacidades de análisis de datos. Usted puede acceder a ellos desde el menú principal, GESTIÓN > Informes.

Crear un nuevo informe

Para crear un informe, vaya a la sección de Informes y haga clic en Añadir nuevo informe.

A continuación, seleccione el tipo de informe, que define la entidad principal que se mostrará en el informe. Las opciones disponibles incluyen:

  • Proyectos
  • Servicios
  • Tareas
  • Compras
  • Ingresos
  • Informes de tiempo

Una vez que seleccione la entidad principal, haga clic en Crear nuevo informe para continuar.

Configurar su informe

En la siguiente pantalla, puede configurar y previsualizar su informe. La configuración incluye:

  • Seleccionar campos:
    Arrastre los campos deseados de la columna derecha a la izquierda. Si elige Proyectos, dispondrá de datos relacionados, tales como:
  • Equipos del proyecto
  • Tareas del proyecto
  • Presupuestos del proyecto
  • Presupuestos de compras del proyecto
  • Compras del proyecto
  • Ingresos del proyecto
  • Riesgos del proyecto
  • Progreso del proyecto
  • Documentos del proyecto
  • Incidencias del proyecto

Cada sección ofrece campos relevantes. Por ejemplo, Compras del proyecto incluye campos como Cantidad real, Fecha de vencimiento de referencia, Cantidad proyectada de referencia, Cuenta presupuestaria y Dependiente de la tarea.

  • Aplicar filtros:
    Defina filtros para refinar los datos que se muestran en el informe y centrarse en elementos específicos.

  • Agrupar datos:
    Arrastre y suelte campos en el área de agrupación, situada en la parte superior, donde se indica: "Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agruparla".

  • Ordenar campos:
    Modifique el orden de los datos mostrados para una mejor visualización.

Una vez configurado, el informe puede previsualizarse y exportarse para un análisis posterior.

Nota: Tenga en cuenta que, mientras crea el informe, no puede ver todos los datos; se trata solo de una vista previa. Por ello, aunque no previsualice ningún dato, el informe final presentará la información definitiva.

Una vez configurado, puede guardar el informe en dos modos diferentes:

  • Privado: Será visible solo para el creador del informe.
  • Público: Será visible para todos los usuarios que tengan acceso al área de informes.

Posteriormente, podrá consultar su informe guardado tantas veces como lo desee, y la información actualizada siempre se mostrará en tiempo real. Los informes creados pueden ser editados por su creador o copiados por cualquier usuario que tenga acceso a ellos.

Informes predefinidos

Su entorno de ITM Platform incluye un conjunto de informes predefinidos que puede utilizar tal como vienen o modificar para adaptarse a sus necesidades. Estos informes están diseñados para proporcionar información sobre las necesidades de análisis de datos más comunes.