Conceptos fundamentales de proyectos

Este artículo le guiará a través de los conceptos esenciales para crear, configurar y administrar sus proyectos en ITM Platform.

Diferencias entre tipos de proyectos (Cascada y Ágil)

En ITM Platform, puede gestionar sus proyectos utilizando dos enfoques principales: Cascada (Waterfall) o Ágil (Agile). La elección depende de la naturaleza de su proyecto y de sus objetivos.

• Proyectos en Cascada (Waterfall): Este es un enfoque lineal y secuencial. La planificación se realiza al inicio y el proyecto avanza a través de una serie de fases predefinidas (p. ej., análisis, diseño, desarrollo, pruebas). Es ideal para proyectos con requisitos claros y un alcance bien definido que no se espera que cambie.

• Proyectos Ágiles (Agile): Este es un enfoque iterativo e incremental. El trabajo se divide en ciclos cortos llamados «sprints», y el equipo entrega valor de forma continua. Es perfecto para proyectos donde los requisitos pueden evolucionar o no están completamente definidos desde el principio, ya que ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios. Aunque los sprints son clave en la metodología Ágil, también pueden utilizarse en proyectos en Cascada para crear un modelo «híbrido».

La principal diferencia en ITM Platform radica en cómo se planifica y se realiza el seguimiento del trabajo: los proyectos Ágiles utilizan un tablero Kanban con estados y carriles (swimlanes), mientras que los proyectos en Cascada se basan en un diagrama de Gantt. La pestaña de seguimiento para cada tipo de proyecto también es diferente, ofreciéndole una vista adaptada a su metodología.

Al crear un proyecto en ITM Platform, deberá seleccionar el tipo que mejor se adapte a sus necesidades.

Cómo crear un proyecto

Crear un nuevo proyecto en ITM Platform es un proceso sencillo. Puede comenzar desde varios lugares dentro de la plataforma, eligiendo entre crear un proyecto en blanco o copiar uno existente para usarlo como plantilla.

Iniciar el proceso

Puede empezar a crear un proyecto desde dos ubicaciones principales:

1. Desde la sección de Accesos Directos: En la página principal, busque la sección «Accesos Directos» y haga clic en «Crear un nuevo proyecto».

1. Desde la sección de Proyectos: Vaya a la sección de Proyectos en el área de Gestión y haga clic en el botón «Añadir Nuevo Proyecto».

Elegir el método

Una vez que haya comenzado, puede elegir cómo proceder:

1. Para crear un proyecto desde cero: Será dirigido directamente al formulario de nuevo proyecto. Seleccione el tipo de proyecto (Cascada o Ágil), complete los campos básicos como el nombre y guarde. Podrá añadir más detalles más adelante.
2. Para duplicar un proyecto (desde una plantilla): Seleccione la opción «Copiar un proyecto existente» o «Crear desde un proyecto existente». Se abrirá una ventana emergente. Aquí podrá seleccionar el proyecto a copiar, establecer el nombre y la fecha de inicio del nuevo proyecto, y elegir si desea incluir las compras y los ingresos. Guarde el nuevo proyecto y estará listo con una estructura predefinida.

Cómo eliminar un proyecto

ITM Platform le permite eliminar proyectos bajo condiciones específicas para proteger la integridad de sus datos. Sin embargo, el comportamiento predeterminado es desactivar los proyectos. Esto los elimina de todas las vistas, pero sus datos no se pierden.

Condiciones para eliminar un proyecto:

Un proyecto solo se puede eliminar si no tiene dependencias asociadas. Estas dependencias incluyen:

• Riesgos
• Incidencias
• Compras
• Ingresos
• Documentos adjuntos
• Tareas con imputaciones de tiempo registradas

Si un proyecto tiene alguna de las dependencias mencionadas, la opción de borrado aparecerá deshabilitada. Para poder borrarlo, primero deberá desvincular o eliminar manualmente dichas dependencias.

Proceso de eliminación de proyectos

Puede eliminar proyectos desde dos áreas principales de la plataforma: la Lista de Proyectos y la página de Detalles del Proyecto. A continuación, se explica cómo funciona cada método.

1. Desde la lista de proyectos

Cuando está viendo la lista de todos sus proyectos, tiene dos formas de eliminarlos.

Eliminar un único proyecto:

• Localice el proyecto: Encuentre el proyecto que desea eliminar en la lista.
• Utilice el icono de eliminar: Al final de la fila del proyecto, verá un icono de eliminar.
  • Si el proyecto se puede eliminar: El icono estará habilitado. Haga clic en él y aparecerá un mensaje de confirmación. Confirme para eliminarlo.
  • Si el proyecto no se puede eliminar: El icono estará deshabilitado. Si pasa el cursor sobre él, un mensaje emergente le explicará el motivo: 'No se puede eliminar. El proyecto tiene dependencias como ingresos o compras.'.

• Utilice el icono de rueda dentada: Otra opción para eliminar un proyecto es seleccionarlo y hacer clic en la rueda dentada, luego haga clic en 'Eliminar'.

Eliminar múltiples proyectos (Eliminación masiva):

• Seleccione los proyectos: Utilice las casillas de verificación al principio de cada fila para seleccionar los proyectos que desea eliminar.
• Utilice el botón de eliminación masiva: Se habilitará un botón para eliminar múltiples proyectos.
  • Si todos los proyectos seleccionados se pueden eliminar: El botón estará habilitado. Haga clic en él para proceder con la eliminación.
  • Si al menos un proyecto seleccionado no se puede eliminar: El botón estará deshabilitado. Aparecerá un mensaje emergente con el texto: 'Algunos proyectos no se pueden eliminar porque tienen dependencias, como ingresos o compras.'. Deberá deseleccionar los proyectos con dependencias para poder continuar.

2. Desde la página del proyecto (Pestaña 'General' del proyecto)

También puede eliminar un proyecto mientras está viendo sus detalles específicos.

• Abra el proyecto: Haga clic en un proyecto para ir a su página principal de detalles, también conocida como «Ficha del Proyecto».
• Encuentre el menú de tres puntos: En la parte superior derecha de los detalles del proyecto, encontrará un menú de tres puntos (...).
• Seleccione la opción Eliminar: Haga clic en el menú para abrirlo. Verá una opción de «Eliminar».
  • Si el proyecto se puede eliminar: La opción «Eliminar» estará habilitada. Al hacer clic en ella, se mostrará el mismo mensaje de confirmación que antes.
  • Si el proyecto no se puede eliminar: La opción «Eliminar» estará deshabilitada y en gris, impidiendo que pueda hacer clic en ella.