Copia masiva de tareas

ITM Platform le permite realizar operaciones sobre un grupo de tareas de un proyecto navegando hasta la pestaña Lista de Tareas del proyecto original y seleccionando las tareas que precisa. La selección se efectúa marcando la casilla de verificación situada a la izquierda de cada tarea, o la casilla “todos” que se encuentra en la parte superior de la lista para seleccionar todas las tareas.

Tan pronto como empiece a realizar su selección, podrá ver en la parte inferior de la lista el número de tareas seleccionadas, y se habilitarán cuatro opciones.

* Copiar: Copia las tareas seleccionadas a otro proyecto, como se explica con más detalle en la siguiente sección. Además de copiar las tareas, puede elegir incluir a los miembros de la tarea, compras, ingresos, riesgos o incidencias relacionados con las tareas que está copiando.

Actualizar estado: Seleccione un estado en el menú desplegable situado a la izquierda de esta opción y pulse el botón “Actualizar estado” para cambiar el estado de todas las tareas seleccionadas.
Cambiar Sprint (solo si el proyecto tiene sprints habilitados): Seleccione el sprint que desea asignar a todas las tareas seleccionadas.
Eliminar Tarea: Elimina todas las tareas seleccionadas. Antes de borrar las tareas, ITM Platform le solicitará confirmación.

Mover fechas: Permite mover la fecha de inicio y la de fin de todas las tareas seleccionadas. La fecha que seleccione se aplicará a la fecha de inicio de la tarea que comienza primero entre las seleccionadas, y el resto de las tareas se moverán en el mismo número de días.

Copiar tareas

Al hacer clic en la opción “Copiar”, se abrirá una ventana emergente que muestra cuántas tareas serán copiadas.

Al pulsar en la opción “ver cuáles”, obtendrá una lista de las tareas seleccionadas.

La ventana emergente permite configurar varias opciones que se aplicarán al copiar la lista de tareas seleccionadas.

Proyecto destino: Seleccione el proyecto al que desea copiar las tareas seleccionadas de una lista desplegable con todos los proyectos disponibles. Al escribir en el campo, podrá filtrar la lista. Tenga en cuenta que puede copiar tareas de un proyecto en Cascada a un proyecto ágil y viceversa.
Fechas: Las fechas de todas las tareas se adaptarán automáticamente en función de la diferencia entre las fechas de inicio del proyecto origen y el proyecto destino.
Estado: Seleccione el estado que desea aplicar a todas las tareas copiadas al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el estado sin cambios.
Prioridad: Seleccione la prioridad que desea aplicar a todas las tareas copiadas al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar la prioridad sin cambios.
Tipo: Seleccione el tipo que desea aplicar a todas las tareas copiadas al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el tipo sin cambios.
Incluir descripciones: Marque esta opción para incluir las descripciones de las tareas copiadas.
Incluir dependencias: Marque esta opción para incluir las relaciones entre las tareas predecesoras y las tareas copiadas. Las relaciones entre las tareas predecesoras y las copiadas sólo podrán plasmarse si tanto la tarea predecesora como la dependiente están incluidas en la lista de tareas seleccionadas.
Incluir documentos: Marque esta opción si desea incluir los documentos de las tareas copiadas.
Incluir valores de campos personalizables: Marque esta opción si desea incluir los valores de los campos personalizables de las tareas copiadas.
Incluir miembros de la tarea: Marque esta opción si desea incluir a los miembros asignados de las tareas copiadas, como se explica con más detalle en la sección “Incluir miembros de la tarea” que aparece más abajo.
Incluir compras: Marque esta opción si desea incluir las compras que dependen de las tareas seleccionadas, como se explica con más detalle en la sección “Incluir compras” que aparece más adelante.
Incluir ingresos: Marque esta opción si desea incluir los ingresos que dependen de las tareas seleccionadas, como se detalla en la sección “Incluir ingresos” que aparece más abajo.
Incluir riesgos: Marque esta opción si desea incluir los riesgos que dependen de las tareas seleccionadas, como se explica con más detalle en la sección “Incluir riesgos” que aparece a continuación.
Incluir incidencias: Marque esta opción si desea incluir las incidencias que dependen de las tareas seleccionadas, como se explica con más detalle más adelante.

Pulse “Siguiente” para continuar una vez que esté satisfecho con las opciones seleccionadas. Antes de copiar las tareas, ITM Platform le ofrecerá un resumen de las tareas a copiar y una lista de advertencias, en su caso.

Las advertencias que puede mostrar la ventana emergente son:

Tareas resumen: ITM Platform mostrará una advertencia si está copiando tareas de las que las tareas resumen asociadas no se han incluido en la lista de tareas seleccionadas. Al pulsar “ver cuáles”, podrá ver qué Tareas resumen faltan. Si decide continuar, las tareas se copiarán, pero sin figurar como hijas de la tarea resumen.

Dependencias (Predecesoras): Se mostrará esta advertencia si una o más tareas predecesoras no se encuentran en la lista de tareas seleccionadas, mientras que sus tareas dependientes sí están en la lista de tareas a copiar. La advertencia únicamente aparecerá si ha seleccionado incluir las dependencias de la tarea.

Cuando reciba advertencias en la pantalla de resumen, podrá optar por cancelar e incluir tareas adicionales en la selección para subsanar estos problemas o por continuar. Una vez que confirme, las tareas copiadas podrán tardar hasta un minuto en aparecer en el proyecto destino.

Incluir miembros de la tarea

Marque esta opción si desea incluir a los miembros asignados en las tareas a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección con una opción adicional.

Asignar team members al proyecto destino: Si selecciona esta opción, los team members se añadirán automáticamente al proyecto destino si son miembros asignados en una o más tareas copiadas. Si no se selecciona, cualquier miembro asignado que no forme parte del equipo en el proyecto destino no se incluirá.

Incluir compras

Marque esta opción si desea incluir las compras que dependen de las tareas a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección con opciones adicionales.

Estado: Seleccione el estado que desea aplicar a las compras copiadas al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el estado sin cambios.
Fechas: Las fechas de vencimiento de todas las compras se adaptarán automáticamente en función de la diferencia entre las fechas de inicio del proyecto origen y el proyecto destino.
Incluir descripciones: Marque esta opción para incluir las descripciones en las compras copiadas.
Incluir proveedor: Marque esta opción si desea incluir el proveedor en las compras copiadas.
Incluir documentos: Marque esta opción si desea incluir los documentos de las compras copiadas.
Incluir cantidad proyectada: Marque esta opción si desea incluir la cantidad proyectada de las compras copiadas. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar las cantidades del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar las cantidades proyectadas.
Incluir número de compra: Marque esta opción para incluir el número de compra de las compras copiadas.
Incluir cantidad real: Marque esta opción para incluir la cantidad real de las compras copiadas. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar las cantidades del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar las cantidades reales.
Incluir valores de campos personalizables: Marque esta opción si desea incluir los valores de los campos personalizables de las compras copiadas.

Incluir ingresos

Marque esta opción si desea incluir los ingresos que dependen de las tareas a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección con opciones adicionales.

Estado: Seleccione el estado que desea aplicar a los ingresos copiados al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el estado sin cambios.
Fechas: Las fechas de vencimiento de todos los ingresos se adaptarán automáticamente en función de la diferencia entre las fechas de inicio del proyecto origen y el proyecto destino.
Incluir descripciones: Marque esta opción para incluir las descripciones en los ingresos copiados.
Incluir documentos: Marque esta opción si desea incluir los documentos de los ingresos copiados.
Incluir cantidad proyectada: Marque esta opción si desea incluir la cantidad proyectada de los ingresos copiados. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar las cantidades del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar las cantidades proyectadas.
Incluir n.º de ingreso: Marque esta opción si desea incluir el número de ingreso de los ingresos copiados.
Incluir cantidad real: Marque esta opción para incluir la cantidad real de los ingresos copiados. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar las cantidades del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar las cantidades reales.
Incluir valores de campos personalizables: Marque esta opción si desea incluir los valores de los campos personalizables de los ingresos copiados.

Incluir riesgos

Marque esta opción para incluir los riesgos relacionados con las tareas a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección con opciones adicionales.

Estado: Seleccione el estado que desea aplicar a los riesgos copiados al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el estado sin cambios.
Tipo: Seleccione el tipo que desea aplicar a los riesgos copiados al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el tipo sin cambios.
Impacto: Seleccione el impacto que desea aplicar a los riesgos copiados al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el impacto sin cambios.
Probabilidad: Seleccione la probabilidad que desea aplicar a los riesgos copiados al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar la probabilidad sin cambios.
Incluir documentos: Marque esta opción si desea incluir los documentos de los riesgos copiados.
Incluir descripciones: Marque esta opción para incluir las descripciones en los riesgos copiados.
Incluir coste total: Marque esta opción si desea incluir el coste total de cada uno de los riesgos copiados. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar la cantidad o configuración del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar el coste total.
Incluir variación total del calendario: Marque esta opción si desea incluir la variación total del calendario de cada uno de los riesgos copiados. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar el número o configuración del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar la variación.
Incluir cambio en el alcance: Marque esta opción si desea incluir el cambio en el alcance de cada uno de los riesgos copiados.
Incluir plan de mitigación: Marque esta opción si desea incluir el plan de mitigación de cada uno de los riesgos copiados.
Incluir plan de contingencia: Marque esta opción si desea incluir el plan de contingencia de cada uno de los riesgos copiados.
Incluir el coste total de la gestión del riesgo: Marque esta opción si desea incluir el coste total de la gestión del riesgo para cada uno de los riesgos copiados. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar la cantidad o configuración del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar dicho coste.
Incluir total de horas de la gestión del riesgo: Marque esta opción si desea incluir el total de horas de la gestión del riesgo para cada uno de los riesgos copiados. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar el número o configuración del proyecto origen o establezca un porcentaje para multiplicar las horas.
Incluir risk manager: Marque esta opción para incluir al risk manager asignado en los riesgos a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección adicional.

Asignar risk manager al proyecto destino: Si selecciona esta opción, los team members se añadirán automáticamente al proyecto destino si actúan como risk managers en uno o más de los riesgos copiados. Si no se selecciona, cualquier risk manager que no sea team member en el proyecto destino no será incluido.
Incluir valores de campos personalizables: Marque esta opción si desea incluir los valores de los campos personalizables de los riesgos copiados.

Incluir incidencias

Marque esta opción si desea incluir las incidencias relacionadas con las tareas a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección con opciones adicionales.

* Estado: Seleccione el estado que desea aplicar a las incidencias copiadas al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el estado sin cambios. * Tipo: Seleccione el tipo que desea aplicar a las incidencias copiadas al proyecto destino o elija “Mantener actual” si prefiere conservar el tipo sin cambios. * Incluir documentos: Marque esta opción si desea incluir los documentos de las incidencias copiadas. * Incluir descripciones: Marque esta opción para incluir las descripciones en las incidencias copiadas. * Incluir cambio en el coste del proyecto: Marque esta opción si desea incluir el cambio en el coste del proyecto de cada una de las incidencias copiadas. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar la cantidad o configuración del proyecto origen o establecer un porcentaje para multiplicar dicho cambio. * Incluir cambio en el calendario del proyecto: Marque esta opción si desea incluir el cambio en el calendario de cada una de las incidencias copiadas. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar el número o configuración del proyecto origen o establecer un porcentaje para multiplicar dicho cambio. * Incluir el coste de la gestión de incidencias: Marque esta opción si desea incluir el coste de la gestión de incidencias de cada una de las incidencias copiadas. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar la cantidad o configuración del proyecto origen o establecer un porcentaje para multiplicar dicho coste. * Incluir horas de la gestión de incidencias: Marque esta opción si desea incluir las horas de la gestión de incidencias de cada incidencia copiada. Deje el campo de la derecha vacío si desea copiar el número o configuración del proyecto origen o establecer un porcentaje para multiplicar dichas horas. * Incluir issue manager: Marque esta opción si desea incluir al issue manager asignado en las incidencias a copiar. Al seleccionarla, se abrirá una sección adicional.

Asignar issue manager al proyecto destino: Si selecciona esta opción, los team members se añadirán automáticamente al proyecto destino si actúan como issue managers en una o más incidencias copiadas. Si no se selecciona, cualquier issue manager que no sea team member en el proyecto destino no será incluido.
Incluir valores de campos personalizables: Marque esta opción si desea incluir los valores de los campos personalizables de las incidencias copiadas.