Gestión de ingresos

Los ingresos representan el dinero generado por una organización a través de sus actividades comerciales. En ITM Platform, la gestión de ingresos es un aspecto clave del control de proyectos y financiero, permitiéndole predecir, reconocer y seguir los ingresos de forma eficiente en diversos contextos.

GESTIÓN > Proyectos > [Proyecto] > Ingresos

En la pestaña Ingresos de un proyecto, encontrará dos secciones:

1. Ingresos del proyecto
   Muestra un resumen con columnas para Presupuesto, Estimación, valores reales y Último Cierre de periodo. Estos valores son, por lo general, los mismos que se observan en la sección de Presupuesto del proyecto y no se pueden editar aquí.

2. Lista de ingresos
   Muestra una lista de los elementos de ingresos existentes. Usted puede:

3. Crear nuevos ingresos
4. Crear ingresos recurrentes

Creación de ingresos

Cuando cree o edite un ingreso, verá varias secciones:

1. Definición del ingreso y estado actual

• Nombre y descripción: Proporcione una etiqueta clara para su ingreso y, opcionalmente, añada una descripción.
• Estado: Indica si el ingreso se proyecta o se reconoce como real. De manera similar al “valor real” en las compras, solo ciertos estados le permiten introducir importes de ingreso confirmados.

2. Proyección de ingresos

• Importe proyectado: Ingrese el ingreso previsto que se espera recibir.
• Método: Puede configurarse como Manual (escribe directamente el importe proyectado) o Basado en tareas completadas (el sistema calcula un importe proyectado basado en las estimaciones de tareas y las tarifas aplicables).

3. Importe real

Esta sección está disponible si el estado del ingreso se establece en uno que indique ingresos confirmados o reconocidos. Ingrese aquí el importe final o reconocido.

4. Campos personalizables

Si ha configurado campos personalizables para los ingresos, aparecerán aquí para que los complete o seleccione sus valores.

Método de proyección de ingresos

Al crear un ingreso, puede decidir cómo se determinará el “Importe proyectado”:

• Manual: Introduce el importe proyectado directamente, eligiendo de entre cualquier moneda habilitada.
• Basado en tareas completadas: El sistema calcula el importe proyectado de acuerdo con las horas estimadas y las tarifas de facturación para las tareas que usted seleccione. Por ejemplo, cada tarea elegida añade su valor (horas estimadas multiplicadas por la tarifa de facturación de la categoría correspondiente).

Configuración

Existen varios lugares donde puede configurar sus preferencias para la proyección de ingresos:

1. A nivel de empresa:
   Vaya a CONFIGURACIÓN > Parámetros del proyecto > Modelos.
   Aquí, puede definir el enfoque global para las proyecciones de ingresos (manual vs. basado en tareas).

2. A nivel de tipo de proyecto:
   Vaya a CONFIGURACIÓN > Parámetros del proyecto > Tipo de proyecto.
   Puede anular los valores predeterminados de nivel empresa para tipos de proyecto específicos.

3. A nivel de proyecto:
   En la sección General del proyecto, si la opción “Permitir que la configuración del proyecto anule esta configuración” está marcada, podrá refinar aún más el método por proyecto.

Cómo afectan los ingresos al presupuesto del proyecto

En la sección de Presupuesto del proyecto, normalmente verá tres bloques principales:

1. Presupuesto
   Una cantidad establecida manualmente que indica cuánto ingreso o presupuesto se espera que gestione el proyecto.

2. Estimación
   La suma de los importes proyectados de todos los ingresos. Esto incluye elementos calculados manualmente o automáticamente en función de las tareas.

3. valores reales
   Los importes confirmados para todos los elementos de ingresos con un estado marcado como “real”.

Parámetros de ingresos

Navegación del menú principal: CONFIGURACIÓN > Parámetros

Bajo Parámetros de ingresos, puede configurar elementos tales como: - Tipos de ingresos (para categorizar los diferentes tipos de ingresos) - Estados de ingresos (para indicar si el ingreso es proyectado, reconocido, facturado, etc.)

Los estados marcados como “valor real” harán que los importes de ingresos se incluyan en los totales de ingresos reales del proyecto.

Trabajando con ingresos recurrentes

Para flujos de ingresos continuos o que se repiten, puede crear entradas de Ingresos Recurrentes. Esta opción está disponible en la sección Lista de ingresos de su proyecto y simplifica el proceso de añadir ingresos que se repiten a intervalos regulares (por ejemplo, suscripciones mensuales o facturación basada en hitos).

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