Copia masiva de compras
La plataforma ITM Platform le permite realizar operaciones sobre un grupo de compras de proyecto navegando a la sección de compras y seleccionando las compras que requiera. Para hacer una selección, marque la casilla situada a la izquierda de cada compra.
En cuanto empiece a seleccionar compras, aparecerá el recuento total al final de la lista y se habilitarán tres opciones:
- Copiar: Copia las compras seleccionadas a otro proyecto. También puede optar por incluir las tareas relacionadas con las compras copiadas. Consulte la sección sobre copia de compras para más detalles.
- Editar: Permite editar varios campos de las compras seleccionadas en un proceso de actualización masiva. Se ofrece más información en la siguiente sección.
- Eliminar: Elimina todas las compras seleccionadas. ITM Platform le solicitará confirmación antes de proceder.
Copia de compras
Al hacer clic en la opción “Copiar” se abre una ventana emergente que muestra cuántas compras serán copiadas.
Al hacer clic en “Ver cuáles” se despliega una lista de las compras seleccionadas. La ventana emergente también permite configurar varias opciones que se aplicarán al copiar las compras:
- Proyecto destino: Seleccione el proyecto objetivo de una lista desplegable con todos los proyectos disponibles. Puede filtrar la lista escribiendo en el campo.
- Fechas: Ajusta automáticamente las fechas de vencimiento en función de la diferencia entre las fechas de inicio de los proyectos de origen y destino.
- Estado: Seleccione el estado a aplicar a las compras copiadas o elija “Mantener Actual” para conservar el estado original.
- Incluir Descripciones: Copia las descripciones de las compras.
- Incluir Documentos: Copia los documentos asociados.
- Incluir Valores de campos personalizados: Copia los valores de campos personalizables.
- Incluir Proveedor: Copia la información del proveedor.
- Incluir Cantidad prevista: Copia el importe proyectado. Puede optar por copiar los importes tal cual o aplicar un multiplicador porcentual.
- Incluir Número de compra: Copia el número de compra.
- Incluir Cantidad real: Copia el importe real. Puede optar por copiar los importes tal cual o aplicar un multiplicador porcentual.
- Incluir Tareas relacionadas: Copia las tareas relacionadas con las compras seleccionadas. Consulte la sección “Incluir tareas relacionadas” para más detalles.
Haga clic en “Siguiente” para continuar una vez haya configurado las opciones. ITM Platform le proporcionará un resumen de las compras que serán copiadas, junto con cualquier advertencia.
Si aparecen advertencias, puede cancelar para solucionarlas añadiendo o modificando compras, o proceder a copiarlas. Una vez confirmadas, las compras copiadas pueden tardar hasta un minuto en aparecer en el proyecto de destino.
Incluir tareas relacionadas en las compras
Al seleccionar esta opción se copian las tareas asociadas con las compras. Se muestran opciones adicionales para su configuración:
- Fechas: Ajusta automáticamente las fechas de las tareas en función de la diferencia entre las fechas de inicio de los proyectos de origen y destino.
- Estado: Seleccione el estado a aplicar a las tareas copiadas o elija “Mantener Actual.”
- Prioridad: Establezca una prioridad para las tareas copiadas o elija “Mantener Actual.”
- Tipo: Especifique el tipo para las tareas copiadas o elija “Mantener Actual.”
- Incluir Descripciones: Copia las descripciones de las tareas.
- Incluir Documentos: Copia los documentos asociados.
- Incluir Valores de campos personalizados: Copia los valores de los campos personalizables.
- Incluir Dependencias: Copia las relaciones entre las tareas predecesoras y dependientes. Las dependencias únicamente se pueden copiar si ambas tareas están incluidas en la selección.
- Incluir Miembros: Copia los Task Members asignados a la tarea. Aparecen opciones adicionales cuando se selecciona.
- Asignar Miembros del Equipo al Proyecto de Destino: Añade automáticamente a los Team Members asignados a las tareas al proyecto de destino si están asignados a una o varias tareas copiadas. Si esta opción no está seleccionada, los Team Members que no formen parte del equipo del proyecto de destino no se incluirán.