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Plantillas de Power BI para ITM Platform

Las plantillas de Power BI para ITM Platform son para usuarios que desean crear cuadros de mando y visualizar los datos de su organización.

Diseñadas específicamente para ITM Platform, estas plantillas ofrecen gráficos y análisis basados en las mejores prácticas de gestión de proyectos. Además, ofrecen la posibilidad de integrarse con otras aplicaciones, como su ERP o CRM.

Puede utilizar las plantillas como modelo para crear informes y cuadros de mando personalizados, con el fin de monitorizar el rendimiento de sus proyectos, identificar incidencias y tomar decisiones fundamentadas en tiempo real.

Lo que necesita:

  • Una plantilla
  • Power BI Desktop para personalizar la plantilla (gratuito)
  • Una licencia de Power BI Service, si desea publicarlo en internet (opcional)

Con Power BI Service, puede publicar informes en un entorno privado al que solo puedan acceder los usuarios de su organización (consulte los precios). Como alternativa, puede utilizar Power BI Desktop para crear informes y visualizaciones sin publicarlos en línea.

Una vez descargada la plantilla y configurado Power BI Desktop, puede:

  • Conectar la plantilla a ITM Platform
  • Publicar cuadros de mando en Power BI Service

Para crear cuadros de mando adaptados a su organización, abra la plantilla en Power BI Desktop y realice los cambios deseados. Puede personalizar los gráficos, las tablas, los indicadores clave y las visualizaciones según sus necesidades.

Si necesita ayuda, puede consultar la documentación en línea o solicitar asistencia de ITM Platform o de un consultor especializado.

Plantillas disponibles
Health Indicators Muestra el estado de salud de los proyectos y del portafolio mediante cálculos de salud estandarizados.
Summary of projects with status Lista de proyectos con información básica, incluyendo la posibilidad de obtener una vista detallada de los proyectos en versiones tanto en Cascada como en ágil.
Financial Analysis Vista del rendimiento presupuestario y análisis financiero por dimensión.
Summary of finance and scheduling Además de la vista anterior, incluye una visualización de la programación y del seguimiento de proyectos.
Effort Analysis Vista del comportamiento del esfuerzo y análisis del mismo por dimensiones.
Full Template Incluye todas las vistas anteriores integradas en un único informe, ideal para la PMO o un ejecutivo.
Model only Incluye únicamente la conexión, las consultas y el modelo semántico, sin vistas predefinidas. Perfecto para diseñar su propio informe.

Conectar la plantilla a ITM Platform

Básicamente, debe editar los parámetros de la instancia y la Clave API, hacer clic en “Actualizar” y verificar que la información se ha cargado correctamente.

  • Descargue el ejemplo en formato PBIX y ábralo en Power BI Desktop.
  • Haga clic en Transformar datos → Editar parámetros

  • Rellene los valores para la Instancia (entorno) y la Clave API, y haga clic en OK. Los parámetros ProjectId y TaskId solo son necesarios para realizar cambios en las consultas.
    • Para encontrar la Instancia, busque la primera parte de la URL de su cuenta de ITM Platform. Por ejemplo, si la URL de ITM Platform es https://app.itmplatform.com/mycompany/UserPages/Home.aspx, la instancia será “mycompany” (sin comillas).
    • Para generar la Clave API, acceda a la sección “Mi perfil” de su cuenta de ITM Platform y seleccione la pestaña “Clave API”.
    • Haga clic en el botón “Generar” para crear una nueva Clave API.
    • Una vez generada la Clave API, cópiela y guárdela en un lugar seguro. Tenga en cuenta que solo se mostrarán los últimos cuatro caracteres de la clave, por lo que debe copiar la clave completa.
    • Pegue la Clave API en el parámetro “Clave API”.

  • Si aparece un diálogo de inicio de sesión, debe seleccionar la opción de acceso anónimo.

  • Haga clic en “Actualizar” y espere a que finalice el proceso de actualización. Esto puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información en su entorno.

  • Verifique que la información se ha cargado en el informe:

Publicar cuadros de mando en Power BI Service

Para acceder y mantener actualizados los informes en línea de Power BI Service, debe publicar los archivos PBIX en la aplicación web de Power BI, configurar las credenciales y programar la actualización automática de los datos.

Proceda de la siguiente manera:

  • Asegúrese de que el archivo local de Power BI esté conectado y actualizado según el procedimiento descrito anteriormente.
  • Publique el archivo PBIX en la aplicación web de Power BI haciendo clic en el botón Publicar en Power BI Desktop.
  • Elija el lugar de publicación. Se recomienda utilizar un espacio de trabajo personalizado, no “Mi espacio”.

  • Espere a que finalice el proceso de publicación:

  • Acceda al espacio de trabajo para identificar el conjunto de datos:

  • Haga clic en … para mostrar el menú del conjunto de datos y seleccione Configuración:

  • Localice la sección de Credenciales de la fuente de datos y haga clic en “Editar credenciales”.

  • Configure o verifique que el método de autenticación sea Anónimo, y el nivel de privacidad sea Organizacional. No active la opción de omitir la prueba de conexión.

  • Haga clic en Iniciar sesión para comprobar si la fuente de datos es accesible:

  • Despliegue la sección de Actualización automática y configure el horario deseado:

  • Haga clic en el enlace anterior para mostrar el conjunto de datos:

  • Haga clic en Actualizar y espere a que se actualice el conjunto de datos:

  • Verifique que el informe se muestre correctamente:

Las plantillas de Power BI para ITM Platform son herramientas para crear cuadros de mando y visualizar datos de proyectos. Proporcionan gráficos y análisis basados en las mejores prácticas de gestión de proyectos, además de la capacidad de integrarse con otras aplicaciones.

  • Para personalizar plantillas y crear cuadros de mando personalizados, abra la plantilla en Power BI Desktop y realice cambios en los gráficos, tablas y visualizaciones.
  • Para acceder a los informes en línea y mantenerlos actualizados, publique los archivos PBIX en la aplicación web de Power BI y configure las credenciales y la programación para actualizar los datos automáticamente. Puede utilizar Power BI Desktop para crear informes y visualizaciones sin necesidad de publicarlos en línea.

¿Cuándo utilizar los cuadros de mando personalizables de ITM Platform o la conexión a Power BI?

Los cuadros de mando personalizables de ITM Platform proporcionan análisis que permiten a los usuarios visualizar y monitorizar el rendimiento de sus proyectos en tiempo real. Sin embargo, estas funciones pueden ser más limitadas que las ofrecidas por Power BI.

Por ello, si necesita una integración de datos más completa de aplicaciones de terceros o características avanzadas de análisis y visualización de datos, le recomendamos utilizar Power BI.

La elección entre los cuadros de mando de ITM Platform y Power BI depende de las necesidades específicas de análisis y visualización de datos de la organización.