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Campos personalizables

Si necesita mostrar información de proyectos o tareas que no se encuentre disponible en el entorno de ITM Platform, puede crear campos personalizables. Estos son, esencialmente, marcadores de posición para almacenar información adicional acerca de proyectos y tareas.

Para crear un campo personalizable, diríjase al menú: CONFIGURACIóN > PERSONALIZACIÓN > Campos personalizables. Aquí, elija la entidad (proyecto, tarea, compra, riesgo, etc.) para la cual desea agregar o modificar un campo personalizable. Una vez seleccionada, verás una lista de campos personalizables existentes (si los hubiera), así como un botón para crear uno nuevo.

Para configurar un nuevo campo personalizable, siga los siguientes pasos:

  1. Editar el nombre del campo: Si su organización opera en varios idiomas, puede establecer el nombre en cada uno de los idiomas compatibles con ITM Platform.
  2. Seleccione el tipo de entidad: Especifique a qué entidades se aplicará su campo personalizable. Por ejemplo, puede que desee que un campo “número de ladrillos” sea aplicable únicamente a tareas relacionadas con la construcción.
  3. Elija el tipo de campo personalizable: Las opciones incluyen fecha, lista desplegable, lista, HTML, RYG, etc. Aparecerán opciones adicionales en función del tipo que seleccione.
  4. Determine si el campo es obligatorio: Tenga en cuenta que los usuarios no podrán crear nuevas entidades a menos que el campo esté completado.
  5. Marque la opción Mostrar: Esto hace que el campo personalizable sea visible. Para algunas entidades, como las tareas, también verá la opción “Mostrar a Miembros de Equipo”. Si no se marca, solo los Project Manager y Task Manager podrán ver el campo.

En resumen, los campos personalizables ofrecen un nivel básico de flexibilidad y personalización en la ITM Platform, permitiendo a los usuarios capturar y mostrar información única de proyectos o tareas que podría no estar disponible por defecto. Al configurar campos personalizables, las organizaciones pueden adaptar la plataforma para ajustarse mejor a sus necesidades y requisitos específicos, mejorando así la gestión de proyectos y la comunicación del equipo.