Gestión de Ingresos por Hora

La función de Gestión de Ingresos por Hora de ITM Platform permite el cálculo automático de ingresos basándose en las horas. Esta función aplica tanto a servicios como a proyectos, ofreciendo flexibilidad en la forma de estimar y facturar los ingresos.

Los conceptos clave incluyen:

Gestión de Ingresos: Funcionalidad global para el manejo de ingresos, incluyendo Reconocimiento de ingresos.
Ingresos Manuales: Ingresos añadidos manualmente, sin cálculos.
Ingresos por Hora: Calculados en función de las horas estimadas o reales trabajadas.
Horas no facturables: Tiempo registrado por los usuarios que no genera ingresos.
Anulación de categoría profesional: Una categoría profesional que puede asignarse a un usuario en una tarea en lugar de su categoría profesional predeterminada.

Ingresos por Hora

Los Ingresos por Hora automatizan el proceso de generar ingresos en función de las horas estimadas o reales trabajadas en un proyecto o servicio. Esto mejora la gestión de ingresos al permitir al usuario cambiar entre facturar por tareas o recursos, incorporando las horas no facturables cuando sea necesario.

Conceptos clave:

Horas Estimadas: Se utilizan para predecir los ingresos antes de que se complete el trabajo real.
Horas Reales: Reflejan el esfuerzo real dedicado y ajustan los ingresos en consecuencia.

Configuración del Proyecto para Ingresos por Hora

Para habilitar los ingresos por hora en un proyecto, siga estos pasos en la página General del proyecto:

Habilitar Ingresos: Esto debe estar activado para el proyecto. Si el método de ingresos reales se basa en tareas o recursos y ya se han generado ingresos, esta opción se bloqueará y evitará futuros cambios.
Seleccionar Método de Ingresos Reales: Elija entre:
- Solo Manual: Requiere la entrada manual de cantidades.
- Basado en Tareas Completadas: Calcula automáticamente los ingresos en función de las tareas completadas en el período seleccionado.
- Basado en Recursos: Calcula los ingresos en base a las horas registradas por cada recurso durante el período seleccionado.

Una vez generados los ingresos por hora, el método no se podrá cambiar.

Horas Estimadas vs. Reales: Estas opciones se habilitarán si los ingresos por hora se basan en tareas o recursos. Establecen la opción predeterminada al crear los ingresos.
Permitir Cambios por Ingreso: Esta opción permite al usuario que crea el ingreso elegir entre horas Estimadas o Reales para esa entrada de ingreso específica.
Permitir que los Usuarios Añadan Horas No Facturables: Si se marca esta casilla, los usuarios con permiso podrán registrar horas no facturables para el proyecto, de modo que estas horas se excluyan del cálculo de los ingresos por hora.

Creación de Ingresos por Hora

El proceso para crear ingresos por hora depende de si el proyecto está configurado para tareas o recursos:

Diríjase a la sección de Ingresos.
Haga clic en Crear Ingresos por Hora.
Aparecerá una ventana emergente basada en la configuración del proyecto, mostrando ya sea las tareas completadas o los recursos para el período seleccionado.
Seleccione el mes de facturación. Si la configuración del proyecto lo permite, elija entre horas Estimadas o Reales.
Las tareas o recursos facturados previamente serán marcados y no podrán volver a facturarse.

Cálculos de Facturación

Basado en Tareas Completadas:
- Horas Estimadas: El precio de la tarea se calcula a partir de la tarifa de facturación de la categoría del proyecto multiplicada por las horas estimadas de cada tarea.
- Horas Reales: El precio de la tarea se basa en la tarifa de la categoría del proyecto, multiplicada por las horas reales trabajadas (excluyendo las horas no facturables).
Basado en Recursos:
- Horas Estimadas: Multiplique las horas estimadas registradas por cada usuario por la tarifa de la categoría del proyecto (aplicable a empleados o proveedores).
- Horas Reales: Se aplica el mismo cálculo a las horas reales trabajadas, excluyendo las horas no facturables.

Asignar una Categoría de Facturación Diferente a una Asignación Tarea-Usuario

Para asignar una categoría de facturación diferente a un usuario para una tarea específica:

Vaya a la pestaña de Esfuerzo de la tarea.
En la sección Asignar por Team Member, encontrará una columna de Categoría de Facturación disponible para cada usuario. Inicialmente, coincide con su categoría profesional.
Cambie la categoría de facturación para la tarea si es necesario.

Horas No Facturables

Las horas no facturables permiten que los usuarios registren tiempo que no se incluirá en los cálculos de ingresos por hora al utilizar Horas Reales.

Pasos para habilitar las horas no facturables:

Asegúrese de que el proyecto tenga habilitada la opción Permitir que los Usuarios Añadan Horas No Facturables.
Los usuarios con este permiso verán opciones para registrar tanto horas facturables como no facturables en la hoja de tiempos de cada tarea.
Los usuarios pueden añadir notas sobre las horas registradas en la sección de Comentarios.

Configuración y Parámetros

Parámetros de Horas No Facturables

Para permitir que los usuarios registren horas no facturables en sus proyectos y servicios, esta funcionalidad debe estar habilitada en su entorno, tanto en los modelos de ingresos de proyectos como en los modelos de servicios.

Para ello, vaya a Configuración > Parámetros > Parámetros de Proyecto / Servicio > Modelos, y seleccione Permitir que los usuarios añadan horas no facturables**.

Para habilitar las horas no facturables en un tipo de proyecto o servicio específico, vaya a Configuración > Parámetros de Proyecto / Servicio > Tipo de Proyecto / Servicio y seleccione Permitir que los usuarios añadan horas no facturables.

Esta configuración proporciona control sobre qué tipos de proyectos y servicios permiten horas no facturables, facilitando las actualizaciones conforme cambien sus necesidades.

Parámetros de Proyecto y Servicio

Las secciones Parámetros de Proyecto y Parámetros de Servicio permiten a los administradores definir métodos predeterminados para calcular los ingresos por hora. Estos ajustes se estructuran en dos áreas principales:

Pestaña de Modelos:

Esta pestaña ofrece opciones para establecer valores predeterminados a nivel de empresa, tales como:
- Método de Ingresos Reales: Configurado en “Por Hora Basado en Tareas Completadas.”
- Horas no Facturables: Activado de forma global para contabilizar el tiempo que no debe facturarse.
- Opción de Anulación: Permitir a los gestores de proyecto o servicio anular la configuración a nivel de empresa seleccionando “Permitir que la configuración del proyecto/servicio anule esta configuración.”

Tipo de Proyecto/Servicio:

Se pueden aplicar diferentes configuraciones según el tipo de proyecto o servicio. Por ejemplo:
- Proyectos de Transformación: Pueden no requerir seguimiento de ingresos.
- Proyectos de Consultoría: A menudo requieren facturación por hora.
- Proyectos de Construcción: Podrían usar facturación basada en tareas. Cada tipo de proyecto/servicio puede heredar los métodos a nivel de empresa o personalizarlos para satisfacer necesidades específicas.

Los tipos de proyecto son visibles en la pestaña ‘General’ de cada proyecto:

La gestión de ingresos por hora le permite controlar y optimizar de forma precisa sus flujos de ingresos, asegurándose de que cada tarea y recurso contribuya de manera transparente y medible a la rentabilidad del proyecto.