Cuadros de mando personalizables
Los cuadros de mando personalizados de ITM Platform le permiten acceder a los cuadros de mando integrados, crear uno propio o modificar los existentes según sus necesidades.
Estos cuadros de mando se componen de gráficos que representan información útil sobre cualquier entidad o entidades en ITM Platform, como proyectos, tareas, riesgos, incidencias, ingresos o compras.
Para acceder a la lista de cuadros de mando, vaya al menú de administración y haga clic en “Cuadros de mando”
Si su organización aún no ha creado cuadros de mando personalizados, tendrá acceso a los preconfigurados, que podrá duplicar y editar.
Editar o crear un cuadro de mando
Al editar un cuadro de mando existente o crear uno nuevo, encontrará un menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
Este menú le permitirá añadir nuevos gráficos, cambiar el diseño o modificar los permisos para otros usuarios.
Añadir un nuevo gráfico
Para añadir un nuevo gráfico, puede elegir un tipo de gráfico, como de columnas, de barras, de líneas, de áreas o de pastel, y seleccionar una tabla, por ejemplo, “projects.” Luego, elija una categoría, como “Objetivos,” y añada una tabla secundaria si es necesario. A continuación, seleccione un valor, como “total actual cost,” y elija una operación para aplicar a ese valor, como contar, sumar, promediar, máximo, mínimo o el primer valor.
Una vez que seleccione la operación, aparecerá una vista previa del gráfico y se generará automáticamente un título sugerido. Podrá cambiar el título del gráfico en cualquier momento a su conveniencia. Cuando haya terminado, haga clic en guardar, y su nuevo gráfico se cargará en el cuadro de mando, mostrando los valores reales.
Todos los gráficos de un cuadro de mando compartirán el mismo conjunto de datos, lo que le permitirá establecer un filtro global para su cuadro de mando.
Filtrado
Para editar los filtros, haga clic en el botón de edición de filtros en la parte superior de los cuadros de mando. Al hacerlo, podrá añadir filtros que afectarán a todos sus gráficos. Si necesita gráficos con filtros diferentes, cree un cuadro de mando separado.
Al editar el filtro, seleccione una tabla presente en el conjunto de datos, como “projects,” y luego elija por qué campo desea filtrar, por ejemplo, “duration.” Dependiendo del campo que haya seleccionado, dispondrá de un operador que podrá elegir, como igual a, distinto de, incluye, no incluye, menor que, menor o igual que, mayor que o mayor o igual que. Puede añadir tantas líneas de filtro como necesite para adaptar su cuadro de mando a sus necesidades específicas.
⚠️ Tenga en cuenta que los cuadros de mando de ITM Platform obtienen sus datos en tiempo real, y algunos de estos campos se calculan. Dependiendo de la complejidad y el volumen de sus datos, cargar su cuadro de mando puede llevar un tiempo. Por lo tanto, tenga cuidado al seleccionar campos calculados, como los costos estimados y las desviaciones esperadas.
Cambiar el diseño del cuadro de mando
Para personalizar el diseño general del cuadro de mando, haga clic en “Layout” en el menú principal. Hay dos opciones principales:
- Gráficos por fila: Puede elegir un número fijo de gráficos por fila o un número flexible de gráficos por fila. Cuando seleccione un número fijo, el tamaño del gráfico se adaptará para encajar la cantidad de gráficos escogidos en una fila. Si selecciona el ancho del gráfico, el número de gráficos por fila cambiará dependiendo del tamaño de la ventana. Si no está seguro de qué opción elegir, le recomendamos la opción por defecto, que es un ancho fijo por gráfico con un número flexible de gráficos por fila.
- Relación altura/ancho: Puede cambiar la relación altura/ancho para crear diferentes formas de gráficos dentro de su cuadro de mando.
Permisos
Para acceder al editor de permisos, haga clic en el menú de tres puntos y luego en “Permissions.” Allí, verá una lista de usuarios y roles con acceso. Si ha creado el cuadro de mando, aparecerá como editor.
Para conceder acceso a otros usuarios o roles, simplemente despliegue el menú desplegable y seleccione los usuarios o roles a los que desee dar acceso. Una vez seleccionado el usuario o rol, elija si desea asignarle permisos de editor o de visor. Luego, haga clic en “añadir,” y se añadirá a la lista de usuarios o roles con permisos concedidos.
Incrustar cuadros de mando
Una vez que haya definido un cuadro de mando en ITM Platform, podrá incrustarlo en sus propias páginas web, como la intranet de su organización. Este modo no requerirá que los usuarios inicien sesión en ITM Platform, ya que las credenciales del cuadro de mando estarán incrustadas en la página web.
⚠️ Esta función se está implementando actualmente.
Los cuadros de mando personalizados de ITM Platform ofrecen una variedad de funciones para ayudarle a acceder y visualizar sus datos. Desde editar y personalizar sus gráficos hasta filtrar y cambiar el diseño, puede adaptar su cuadro de mando a sus necesidades específicas. Con la posibilidad de conceder permisos e incrustar cuadros de mando, ITM Platform facilita compartir sus datos con otros en su organización.